Un clochard rêve d'être le roi Vano, seigneur d'un petit pays. On observe trois périodes éloignées l'une de l'autre dans le temps et nos personnages vont surgir d'un temps à l'autre sous des apparences différentes. Un enchaînement d'actes de trahison, de dénonciations, de mensonges et de destructions, d'autant plus terribles qu'ils seront très souvent commis avec les meilleures intentions. Vers la fin du film les personnages commencent à apprendre quelque chose sur les vraies valeurs de la vie.