Ein Clochard träumt König Vano, Herrscher eines kleinen Staates zu sein. Die Geschichte spielt in drei Zeitepochen; dieselben Figuren treten in jeder Epoche in einer anderen Rolle auf. Die Charaktere verändern sich von Szene zu Szene oft auch in der Szene selbst: z.B. vom Wohlhabenden zum Besitzlosen. Verrat, Lügen, Zerstörung, die verratenen guten Absichten wechseln stetig. Gegen Ende des Films beginnen die Menschen etwas über die wahren Werte des Lebens zu lernen.