Max, trente ans, violoniste professionnel, tombe par hasard dans une zone parsemée de roulottes et fait connaissance d'un vieux directeur de cirque. Lorsqu'il apprend que le vieil homme travaille de nouveau comme dompteur d'éléphants, il le suit. Max reste au cirque, conduit le tracteur, aide au montage et au démontage. Peu à peu il réalise que ce monde tant adoré se révèle comme un business impitoyable. Les gens du cirque aiment le persuader de venir sur la scène du cirque. Il refuse bien que cela soit peut-être son désir le plus secret.