Max, dreissig, Berufsgeiger, gerät zufällig in eine Wohnwagensiedlung und lernt einen alten Zirkusdirektor kennen. Als Max erfährt, dass der alte Mann wieder als Elefantendomteur arbeitet, fährt er ihm nach und findet ihn bei einem kleinen Zirkus. Max bleibt dort, fährt den Traktor, hilft beim Auf- und Abbau. Er realisiert, dass die Welt, die er begehrt, in Wirklichkeit ein knallhartes Geschäft ist. Die Zirkusleute versuchen, ihn zu überreden, im Zirkus aufzutreten. Er sträubt sich dagegen, obwohl dies vielleicht sein geheimster Wunsch ist. Auch nach dem Besuch von Marion, seiner Freundin, entscheidet sich Max nicht. Wird er mit dem Zirkus weiterziehen ?